С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в происхождении и характерах, им предстоит объединить усилия. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.